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甄法护坐委镇，赐死于狱。杨难当遣使奉表谢罪，帝下诏赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，诏以牧犍为都督凉秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
六月甲辰，魏主还宫。
燕王不遣太子质魏，散骑常侍刘滋谏曰：“昔刘禅有重山之险，孙皓有长江之阻，皆为晋擒。何则？强弱之势异也。今吾弱于吴、蜀而魏强于晋，不从其欲，将有危亡之祸。愿亟［亟：尽快。］遣太子，而修政事，抚百姓，收离散，赈饥穷，劝农桑，省赋役，社稷犹庶几［庶几：差不多，或许。］可保。”燕王怒，杀之。辛亥，魏主遣抚军大将军永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而还。
戊子日，北魏叛变的平凉匈奴族休屠部落首领金当川围攻北魏的阴密。夏季四月乙未日，北魏征西大将军常山王拓跋素攻打金当川。丁未日，北魏主拓跋焘前去河西。壬戍日，北魏军擒获金当川，将其斩首。
刘宋前任梁州、南秦州刺史甄法护因抛弃军镇获罪，在监狱里被刘宋朝廷赐死。氐王杨难当派使者带着奏表前来谢罪，刘宋文帝刘义隆下诏将他赦免。
北凉王沮渠牧犍派使者向刘宋朝廷上奏表，报告他继位的事情。戊寅日，朝廷下诏任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事，征西大将军，凉州刺史，封河西王。
六月甲辰日，北魏主返回宫中。
北燕王冯弘不愿送太子到北魏当人质，散骑常侍刘滋劝谏他说：“当年刘禅有重山为屏障，孙皓有长江为险阻，都被晋朝擒获。为什么呢？是因为实力的强弱太悬殊了。现在我们比吴、蜀弱而魏比晋强。不满足对方的要求，就会有危亡的灾祸。希望大王尽快送走太子，在国内整顿政事，安抚百姓，收留逃散的流民，赈济饥饿的穷人，鼓励发展农业，减轻赋税徭役，国家或许还能保全。”北燕王很生气，杀死刘滋。辛亥日，北魏主派抚军大将军永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收割当地的庄稼，强行迁走当地百姓返回。
秋七月壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命阳平王它督诸军击山胡白龙于西河。它，熙之子也。
魏主轻山胡，日引数十骑登山临视之。白龙伏壮士十余处掩击之，魏主坠马，几为所擒。内入行长［内入行长：官名，宫中侍卫长。］代人陈建以身扞之，大呼奋击，杀胡数人，身被十余创，魏主乃免。
九月戊子，大破胡众，斩白龙，屠其城。冬十月甲午，魏人破白龙余党于五原，诛数千人，以其妻子赐将士。
十一月，魏主还宫。十二月甲辰，复如云中。
秋季七月壬午日，北魏主拓跋焘前往美稷，最终抵达隰城，命令阳平王拓跋它督率各路军队在西河进攻山胡首领白龙。拓跋它，拓跋熙的儿子。
北魏主轻视山胡人，每天只带几十名骑兵登山俯视敌人。白龙在附近十多个地方埋伏壮士偷袭，北魏主坠落马下，险些被敌人生擒。内入行长代人陈建用身体掩护北魏主，大声呐喊奋起还击，杀死很多山胡人，身上受伤十几处，北魏主才得以幸免。
九月戊子日，北魏军大破山胡军，将白龙斩首，屠戮他的城池。冬季十月甲午日，北魏军在五原打败白龙的残余党羽，诛杀几千人，把他们的妻子女儿赏赐给将士。
十一月，北魏主返回宫中。十二月甲辰日，北魏主再次前往云中。
十二年（乙亥，公元435年）
春正月己未朔，日有食之。
辛酉，大赦。
辛未，上祀南郊。
燕王数为魏所攻，遣使诣建康称藩奉贡。癸酉，诏封为燕王。江南谓之黄龙国［黄龙国：北燕都城和龙又称黄龙。］。
甲申，魏大赦，改元太延。
有老父［老父：对老年男子的尊称。］投书于敦煌东门，求之，不获。书曰：“凉王三十年若［若：或。］七年。”河西王牧犍以问奉常张慎，对曰：“昔虢之将亡［虢之将亡：典出《左传·庄公三十二年》。］，神降于莘。愿殿下崇德修政，以享三十年之祚。若盘［盘：乐。］于游田［田：狩猎。］，荒于酒色，臣恐七年将有大变。”牧犍不悦。
二月丁未，魏主还宫。
三月癸亥，燕王遣大将汤烛入贡于魏，辞以太子王仁有疾，故未之遣。
十二年（乙亥，公元435年）
春季正月己未朔日，出现日食。
辛酉日，刘宋朝廷实行大赦。
辛未日，刘宋文帝刘义隆在南郊祭天。
北燕王冯弘多次遭到北魏的进攻，派使者到刘宋都城建康称臣进贡。癸酉日，刘宋朝廷下诏封冯弘为燕王。江南称北燕为黄龙国。
甲申日，北魏实行大赦，改年号为太延。
北凉有一位老人在敦煌东城门投递书信，当地官府派人追查，没有找到老人。书信上说：“凉王三十年或七年。”河西王沮渠牧犍询问奉常张慎，张慎回答说：“当年虢国将要灭亡的时候，有神人降临在莘邑。希望殿下推广德行整顿政务，来享有三十年的福运。如果沉溺于游玩狩猎，荒废在美酒女色，我担心七年后将有大灾变。”沮渠牧犍很不高兴。
二月丁未日，北魏主拓跋焘返回宫中。
三月癸亥日，北燕王冯弘派大将汤烛向北魏进贡，借口太子冯王仁生病，所以没有派他前来。
领军将军刘湛与仆射殷景仁素善，湛之入也，景仁实引之。湛既至，以景仁位遇［位遇：职位和待遇。］本不逾己，而一旦居前，意甚愤愤。俱被时遇，以景仁专管内任，谓为间己，猜隙渐生。知帝信仗景仁，不可移夺。时司徒义康专秉朝权，湛尝为义康上佐［上佐：属吏。］，遂委心自结，欲因宰相之力以回［回：改变。］上意，倾黜景仁，独当时务。
夏四月己巳，帝加景仁中书令、中护军，即家为府。湛加太子詹事。湛愈愤怒，使义康毁景仁于帝，帝遇之益隆。景仁对亲旧叹曰：“引之令入，入便噬人！”乃称疾解职，表疏累上。帝不许，使停家养病。
湛议遣人若劫盗者于外杀之，以为帝虽知，当有以解之，不能伤义康至亲之爱。帝微闻之，迁护军府于西掖门外，使近宫禁，故湛谋不行。
刘宋领军将军刘湛和仆射殷景仁向来关系很好，刘湛入朝为官，实际上是由殷景仁引荐的。刘湛到任后，因为殷景仁的职位和待遇原来从没超过自己，可是现在却位居自己之上，心中愤恨不平。当时他们同时受到重用，刘湛认为殷景仁专门负责朝廷内部事务，认为他会离间自己和皇上的关系，逐渐产生猜忌和嫌隙。刘湛知道文帝刘义隆信任依赖殷景仁，不能和他争宠。当时司徒刘义康独掌朝政大权，刘湛曾经担任刘义康的属吏，于是他尽力结交刘义康，想要借助宰辅的力量改变皇上的意图，倾轧罢黜殷景仁，独自决断大事。
夏季四月己巳日，文帝加授殷景仁中书令、中护军头衔，在家中开府办公。刘湛被加授太子詹事头衔。刘湛更加生气，让刘义康在文帝面前诋毁殷景仁，文帝却更加信任殷景仁。殷景仁对亲戚朋友叹息说：“我把他引荐入朝，他却入朝就咬人！”于是他称病请求辞官，多次上表疏。文帝不批准，让他在家养病。
刘湛建议刘义康在殷景仁外出时派人假扮盗贼将他杀死，认为文帝即使知道真相，也可以想办法解释，也不至于因此就伤害到文帝与刘义康的手足之情。文帝略知他们的阴谋，就把护军府迁到西掖门外，使其靠近皇宫，所以刘湛的阴谋不能施行。
义康僚属及诸附丽［附丽：攀附。］湛者，潜相约勒［约勒：约束，约定。］，无敢历殷氏之门。彭城王主簿沛郡刘敬文父成，未悟其机，诣景仁求郡。敬文遽往谢湛曰：“老父悖耄［悖耄：年老昏聩。］，遂就殷铁［铁：殷景仁的小名。］干禄［干禄：求官。］。由敬文暗浅，上负生成［生成：养育。］，阖门惭惧，无地自处。”唯后将军司马庾炳之游二人之间，皆得其欢心，而密输忠于朝廷。景仁卧家不朝谒，帝常使炳之衔命往来，湛不疑也。炳之，登之之弟也。
燕王遣右卫将军孙德来乞师。
五月庚申，魏主进宜都公穆寿爵为王，汝阴公长孙道生为上党王，宜城公奚斤为恒农王，广陵公楼伏连为广陵王。加寿征东大将军。寿辞曰：“臣祖父崇所以得效功前朝，流福于后者，由梁眷之忠也。今眷元勋未录，而臣独奕世［奕世：累世。］受赏，心实愧之。”魏主悦，求眷后，得其孙，赐爵郡公。寿，观之子也。