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十二月，有异星出现在五诸侯星座。
刘备在葭萌屯军，庞统对刘备进言说：“如今应该暗中挑选精锐士兵，昼夜兼程赶路，直接袭击成都，刘璋既不懂军事，又素来没有预备，大军突然降临，可以一举平定，这是上策。杨怀、高沛都是刘璋的名将，各自统领强兵，在关头据守，听说他们屡次上书劝谏刘璋把将军送回荆州。将军派人去通知他们，说荆州出现紧急情况，您要回师救援，并派人打点行装，表面上做出打算回去的样子，这两个人既佩服将军的英名，又欣喜将军要离去，我估计他们一定会轻装骑马前来拜见将军，乘机将他们捉拿，吞并他们的部队，再向成都进发，这是中策。返回白帝城，同荆州联合，再慢慢地图谋夺取益州，这是下策。倘若迟疑着不离去，将会遭致严重的困境，不能再拖延了。”刘备同意采纳庞统的中策。
等到曹操攻打孙权，孙权要求刘备回师救援。刘备写信给刘璋说：“孙权与我本是唇齿相依，而关羽兵力薄弱，如今不去救援，曹操就一定能攻占荆州，进而入侵益州边界，这远比张鲁更令人担忧。张鲁只是一个求自保的贼寇，不足以令人忧虑。”于是刘备趁机请求刘璋增拨一万名士兵与军用物资给他，刘璋只允许増拨四千士兵，军用物资也只提供一半。刘备就以此激怒他部下的将士说：“我们替益州征讨强敌，军队辛苦劳累，而刘璋却吝惜财物，如此吝啬，如何能使士大夫为他死战呢！”张松写信给刘备与法正说：“如今，大事很快就能成就，怎么能放弃这里离开呢！”张松的哥哥、广汉郡太守张肃得知张松的谋划后，担心受到株连，于是告发张松的阴谋。刘璋便逮捕张松，将他斩首，同时向各关口要塞的将领发布文书，下令他们都不要再与刘备往来。刘备非常恼怒，召见刘璋部下的白水军督杨怀、高沛，谴责他们对客人无礼，将这两人斩首；刘备带领军队直接进驻关头，兼并了杨怀、高沛的部队，继续进军，占据涪城。
十八年（癸巳，公元213年）
春正月，曹操进军濡须口，号步骑四十万，攻破孙权江西营，获其都督公孙阳。权率众七万御之，相守月余。操见其舟船器仗军伍整肃，叹曰：“生子当如孙仲谋；如刘景升儿子，豚犬耳！”权为笺与操，说：“春水方生，公宜速去。”别纸言：“足下不死，孤不得安。”操语诸将曰：“孙权不欺孤。”乃撤军还。
庚寅，诏并十四州，复为九州。
夏四月，曹操至邺。
初，曹操在谯，恐滨江郡县为孙权所略，欲徙令近内，以问扬州别驾蒋济，曰：“昔孤与袁本初对军官渡，徙燕、白马民，民不得走，贼亦不敢钞。今欲徙淮南民，何如？”对曰：“是时兵弱贼强，不徙必失之。自破袁绍以来，明公威震天下，民无他志，人情怀土，实不乐徙，惧必不安。”操不从。既而民转相惊，自庐江、九江、蕲春、广陵，户十余万皆东渡江，江西遂虚，合淝［合淝：即合肥，在今安徽省合肥市。］以南，惟有皖城。济后奉使诣邺，操迎见，大笑曰：“本但欲使避贼，乃更驱尽之！”拜济丹阳太守。
十八年（癸巳，公元213年）
春季正月，曹操的大军进军濡须口，号称步兵、骑兵共四十万，攻克了孙权在长江西岸的营垒，俘虏了孙权部下的都督公孙阳。孙权率领七万士兵抵抗曹军，两军对峙了一个多月。曹操看到孙权的战舰、武器精良，军队都严整有序，叹息说：“生儿子应当像孙权；至于刘表的儿子，不过是猪狗罢了！”孙权写信给曹操说：“春水正要上涨，您应该快速离去。”在另外一张纸上写着：“您不死，我就不能安宁。”曹操对众部将说：“孙权没有欺骗我。”于是撤军返回北方。
庚寅日，献帝下诏，将全国的十四个州合并，恢复为九个州。
夏季四月，曹操抵达邺城。
当初，曹操在谯县的时候，担心沿着长江一带的郡县会受到孙权的侵犯，想将百姓迁移到内地，向扬州别驾蒋济询问意见，说：“过去，我与袁绍在官渡对峙的时候，曾经迁移过燕县与白马县的百姓，百姓没有逃散，敌军也不敢抢掠。如今，我打算迁移淮河南岸的百姓，如何？”蒋济回答说：“当年我方弱小而敌人强大，不将百姓迁走就会失去他们。自从战胜袁绍以来，您威震天下，百姓没有其他想法，而且人的性情本就依恋故乡，实在不愿意迁走，我担心一定会令百姓不安。”曹操没有依从。不久，百姓互相传达，异常惊恐，从庐江、九江、蕲春、广陵，十余万户全部向东渡过长江，长江以西因此空无人迹，在合淝以南，只剩下皖城还有百姓。后来，蒋济奉命出使到邺城，曹操接见他，大笑着说：“我原本只是想让百姓避开敌军，却反而将他们全都驱逐到敌人那里去了！”授予蒋济丹阳郡太守的职位。
五月丙申，以冀州十郡封曹操为魏公，以丞相领冀州牧如故。又加九锡［九锡：即赐给并允许曹操使用许多不经皇帝批准不能使用的器物。］大辂［大辂：古时天子所乘之车。］、戎辂各一，玄牡二驷；兖冕之服，赤舄副焉；轩县之乐，八佾之舞；朱户以居；纳陛以登；虎贲之士三百人；鈇、钺各一；彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千；秬鬯一卣，珪、瓒副焉。
大雨水。
益州从事广汉郑度闻刘备举兵，谓刘璋曰：“左将军悬军袭我，兵不满万，士众未附，军无辎重，野谷是资。其计莫若尽驱巴西、梓潼民内、涪水以西，其仓廪野谷，一皆烧除，高垒深沟，静以待之。彼至，请战勿许，久无所资，不过百日，必将自走，走而击之，此必禽耳。”刘备闻而恶之，以问法正。正曰：“璋终不能用，无忧也。”璋果谓其群下曰：“吾闻拒敌以安民，未闻动民以避敌也。”不用度计。璋遣其将刘璝、冷苞、张任、邓贤、吴懿等拒备，皆败，退保绵竹；懿诣军降。璋复遣护军南阳李严、江夏费观督绵竹诸军，严、观亦率其众降于备。备军益强，分遣诸将平下属县。刘璝、张任与璋子循退守洛城，备进军围之。任勒兵出战于雁桥，军败，任死。
五月丙申日，献帝封曹操为魏公，将冀州属下的十个郡封为他的食邑，曹操依旧以丞相的身份兼任冀州牧。同时加“九锡”：御用大车与兵车各一辆，分别配有四匹黑色雄马驾车；龙袍、冕冠并配上红色的礼鞋；诸侯享用的三面悬挂的乐器与三十六个人演出的乐舞；府邸的大门可以漆成红色；登堂的台阶可以修建在屋檐下；虎贲卫士三百人；兵器斧、钺各一柄；朱红色的弓一把，朱红色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭神用的美酒一罐，并配有玉圭和玉勺。
天降大雨。
益州从事、广汉人郑度听说刘备起兵，对刘璋说：“左将军刘备孤军出击远道来袭，他的军队不足一万人，并且将士们并不是全心归附他，军队又没有辎重，只能依靠田野的庄稼为食。因此，最好的计策是将巴西与梓潼境内的百姓全部驱赶到内水、涪水以西，将巴西与梓潼仓库中的粮食以及田野里的庄稼全部烧毁，高筑壁垒深挖壕沟，静观其变。等到刘备率军前来挑战，我们坚守不出，他们长时间没有劫掠到粮草，不过一百天，一定会自动撤退，等他们撤退时我们再出击，一定可以擒获刘备。”刘备听说后非常担心，向法正询问对策，法正说：“刘璋最终不会采纳郑度的计策，不必忧虑。”刘璋果然对部下说：“我听说过抵御敌人从而保护百姓的，没有听说过要迁移百姓来躲避敌人的。”没有采用郑度的计策。刘璋派遣部将刘璝、冷苞、张任、邓贤、吴懿等抗拒刘备，都被打败，退守绵竹；吴懿到刘备那里投降。刘璋又派遣护军南阳人李严、江夏人费观统领驻扎绵竹的各路军马，但是李严、费观也带领着自己的部下向刘备投降。刘备军队的实力更加强大，分派部下将领去平定周围各县。刘璝、张任与刘璋的儿子刘循撤退到洛城据守，刘备进军围攻洛城。张任率领军队出城迎敌，在雁桥与刘备军交战，张任军失败，张任战死。
秋七月，魏始建社稷、宗庙。